3L finance patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine
Pour qui ? Pour quoi ?
Suis-je éligible à ce service ?
Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenu, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. 3L FINANCE PATRIMOINE démocratise l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.


Et si votre épargne
et votre patrimoine se mettaient
au service de vos projets ?

Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.


Combien cela va-t-il me coûter ?
3L FINANCE PATRIMOINE est rémunérée au succès. Si nos préconisations et nos solutions proposées vous conviennent, alors 3L FINANCE PATRIMOINE sera rémunérée par les partenaires qui vous auront été proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage, sans honoraire.
Comment se déroule
une mission d'accompagnement ?

1. Découverte de vos objectifs
À cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs.
• L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien.
• L'objectif pour nous ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.

2. Présentation de nos préconisations
C'est ici qu'avec pédagogie que 3L FINANCE PATRIMOINE vous fera part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

3. Sélection des solutions adaptées
Une fois les préconisations validées, 3L FINANCE PATRIMOINE se mettra en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. 3L FINANCE PATRIMOINE interviendra sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières. Notre démarche s’articule autour de votre patrimoine et de vos choix de vie.


Me rencontrer ?
Après un échange téléphonique, nous pourrons nous rencontrer à votre domicile, dans nos locaux 116 Avenue Victor Hugo à VALENCE ou en visioconférence.
Frédéric CHAMBON - 06 95 82 89 32 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS - Particuliers & Entreprises
RSAC Romans : n° 510 868 136. Siège social : 9 Quai Thannaron - 26500 Bourg-lès-Valence. Orias : n° 14006282 (www.orias.fr). Conseiller en Investissements Financiers membre de la CNCEF PATRIMOINE agréée par l'AMF : n° D018944. Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement. Mandataire d'intermédiaire d'assurance sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel : ACPR, 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09. Attestation de collaborateur : n°ADC 3402 2018 000 114 567; délivrée par la CCI de Montpellier. Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances auprès de MMA IARD 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9. Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la Libération – 42400 Saint-Chamond.